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09/08

2019

维持19-21年EPS预西安格力空气能热水器采暖测为4.88/5.35/5.94元


    风险提示:需求大幅下滑,原质料本钱上升,公司股权转让中止。

    公司2019年中报再次揭示了公司的业绩确定性和资产质量,账面净现金+其他活动欠债靠近2000亿元,储蓄丰盛。面临零售市场的多重挑战,我们估量公司凭借在制造端和品牌端深厚的壁垒,以及丰盛的资源储蓄,有望在新冷年开盘后主动出击,先重塑名堂,再进级渠道,继承证明本身是笀㡨썟춋紀规模的绝对龙头。

投资发起:
    此份中报以合格力后续竞争计策的变革有望消除市场对格力短期业绩、中期份额表示的担心,进一步明晰格力的业绩底与估值低。思量到混改方案即将落地,以及后续利率下行预期,公司的估值修复空间已经明晰打开。维持19-21年EPS预测为4.88/5.35/5.94元,对应PE别离为11/10/9倍,维持“买入”评级。


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